Limite de sugestões

No Oto, a configuração padrão de quantidade de contatos que os vendedores recebem não é limitada, porém é possível realizar essa limitação diretamente na versão web do Oto. Neste artigo, você irá aprender a limitar as sugestões diárias de contatos que os vendedores de suas lojas recebem.

Atualmente, existem duas formas de realizar a limitação de sugestões de contatos. A primeira delas é através do Limite de Sugestões Global e a segunda forma é através do Limite de Sugestões por Campanha. Veja abaixo o passo a passo de cada um delas.

Limite de Sugestões Global

Passo a passo:

  • Acesse https://analytics.otocrm.com.br/, clique no Perfil > Configurações
  • Selecione a opção Métricas
  • Em Limites de sugestão, você verá 4 opções, Não limitar, Vendedor, Loja e Total da marca e, ao lado, você poderá escolher o Limite máximo de sugestões de contatos que os vendedores poderão receber. 

Na opção Vendedor, cria-se um limite máximo de contatos por vendedor ativo atuando em cada loja. 

Na opção Loja, é criado um limite máximo por loja, independente da quantidade de vendedores ativos. Esta opção não garante que os vendedores sempre receberão as mesmas quantidades de sugestões de contato por dia. 

Na opção Total da marca, o limite é criado com base na quantidade de contatos que a marca espera receber por dia. Esta opção não garante um equilíbrio de sugestões de contatos por loja e vendedor. 

  • Após as escolhas, basta clicar em Salvar limite, que as novas configurações já estarão ativas a partir do dia seguinte.

Limite de Sugestões por Campanha:

A ativação de um limite de sugestão por campanha pode ocorrer através da edição de uma campanha já existente ou durante a criação de uma nova campanha. Veja abaixo o passo a passo:

Limitação durante criação de uma Campanhas | Passo a passo:

 

  • Preencha todos os campos com as informações da sua Ação e depois clique em Cadastrar campanha.
  • Após preencher as informações da campanha, selecione como deseja limitar as sugestões de contato.
  • Ao selecionar Limitar por vendedor, defina o número máximo de sugestões que cada vendedor poderá receber desta campanha. 

Se optar por Limitar por loja, defina o número máximo de sugestões que cada loja poderá receber desta campanha.

E, na opção de limitar Vendedor por loja, defina o número máximo de sugestões que cada vendedor poderá receber desta campanha em cada grupo de loja.

  • Ao finalizar, clique em Salvar.

Limitação em Campanhas Existentes | Passo a passo:

  • Acesse https://analytics.otocrm.com.br/, no menu da Home, clique em Oto > Campanhas
  • Procure a ação da campanha que deseja ativar ou editar o limite de sugestão e clique no botão de editar.
  • Ao acessar a ação, role a página até o final, clique nos três pontinhos e em Editar.

 

 

  • A tela abaixo aparecerá. Realize as alterações necessárias e clique em Salvar.

Dica do Oto: Dê preferência por sempre limitar as sugestões de contato por vendedor, desta forma seus vendedores terão a mesma quantidade de contatos para realizar e estarão sempre ativos em loja.

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